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Dans ce contexte particulier d’épidémie de Coronavirus, Vie Plus (filière de Suravenir) propose à ses partenaires des outils digitaux pour maintenir le lien.
« Notre ADN est d’être agile, visionnaire et engagé. Il nous fallait être à la hauteur des attentes de nos partenaires et de nos engagements alors, en 48 heures, ce format a été mis en place avec un contenu qui évoluera au fur et à mesure. L’objectif est de partager des moments de gestion de patrimoine, des discussions financières, des formations mais aussi juste pour être ensemble. » explique Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie Plus.
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Les trois mandats d’arbitrage (mandat Modéré, mandat Equilibré et mandat Dynamique) proposés dans le contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie affichent de belles performances pour l’année 2019.
Bernard Le Bras, Président du Directoire Suravenir, commente : « Dans ce contexte inédit de taux proches de 0 voire négatifs, les performances des mandats d’arbitrage prouvent que, plus que jamais, confier son épargne à des experts est la solution pour valoriser son capital à long terme. ».
A chaque profil correspond un thème de gestion et chaque profil se positionne sur une échelle de risque. L’indice indiqué sur cette échelle est l’Indicateur Synthétique de Risque et de Performance (ou SRRI), indice basé de façon standard sur la volatilité sur 5 ans des fonds investis au sein des profils. Cette indice est compris entre 1 (risque le moins élevé, performance potentiellement plus faible) et 7 (risque plus élevé, performance potentiellement plus élevée).
Retrouvez ci-dessous les taux de rendement 2019, nets de frais de gestion, des fonds en euros sur nos contrats :
Contrats commercialisés par les réseaux Crédit Mutuel Arkéa et Arkéa Banque Privée :
– NaviG’Options : 1,20 % (mandat d’arbitrage) / 0,80 % (gestion libre)
– Patrimoine Options : 1,30 %
– Excelcius Vie : 1,45 %
Contrats commercialisés par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) :
– Patrimoine Vie Plus : 1,75 % (mandat d’arbitrage – Gamme Conviction) / 1,40 % (gestion libre)
Contrats commercialisés sur Internet :
– Fonds en euros Suravenir Opportunités : 2,40 %
– Fonds en euros Suravenir Rendement : 1,60 %
Contrat SéréniPierre commercialisé par Primonial :
– Fonds en euros Sécurité Pierre Euro : 2,80 %
– Fonds en euros Sécurité Flex Euro : 1,65 %
– Fonds en euros de l’actif général : 1,40 %
Contrats PERP :
– Fonds en euros PERP : 2,00 %
Plan d’Epargne Retraite Individuel :
– PERtinence Retraite : 2,00 %
– Projection Retraite : 2,00 %
Suravenir vient d’être récompensée à travers Vie Plus, sa filière dédiée aux CGP : une première place dans les catégories « Assurance-vie » et « Épargne retraite individuelle », mais surtout l’élection comme « Société de l’année ». Merci à la profession ainsi qu’à nos partenaires qui ont eu la gentillesse de nous élire.
© Gestion de Fortune
Suravenir lance deux plans d’épargne retraite individuels : PERtinence Retraite dédié aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et Projection Retraite, dédié aux réseaux bancaires Arkéa. Dans le cadre du nouveau dispositif d’épargne retraite individuelle institué par la loi Pacte, ces contrats vont progressivement prendre le relais du plan d’épargne retraite populaire (PERP) et du contrat Madelin, qui cesseront d’être commercialisés à compter du 1er octobre 2020.
Bernard LE BRAS répond aux questions de « Mieux Vivre Votre Argent » et indique « Le triangle magique du fonds euros à savoir garantie du capital, rendement et liquidité à tout moment n’est plus envisageable avec des fonds euros classiques ».
Retrouverez l’interview de Bernard Le Bras dans son intégralité.
Succession by Vie Plus est un dispositif conçu et développé par LaBienveillanceFinancière.fr, site de conseil patrimonial. Il permet de calculer les frais potentiels de succession d’un foyer et de proposer des solutions d’optimisation patrimoniale afin de réduire les droits à venir.
- Pourquoi le capital social de Suravenir a-t-il été augmenté ?
- Comment avons-nous procédé ?
- Quelles sont les autres mesures à venir ?
Vous trouverez dans ce dossier de l’Agefi Hebdo toutes les réponses à ces questions.
